本文于9月15日首发于同名公众号。
今天本来文章不是这个标题,但是因为下班前突然收到离岸人民币兑美元跌破7的新闻推送,随手改了标题。
人民币上一次破七还是2019年8月,现在重新站在这一个节点上还是让人感慨的。客观的说,这一年并不是人民币太弱,其实对非美元货币人民币还是保持强势的,但实在是美元太强了。美元定价全球,美国定价美元,如今通账压力下,美国吸着全球的血给自己续命,把问题转嫁给别人,这一招损不损?损,但我们又能奈他何呢?
接下来只能我们自己苦练内功了,还有寄希望于破七只是偶尔的现象,别变成常态化。否则资本外流,冲击国内金融稳定,进口成本上升以及对我们货币政策的影响都会够咱们吃一壶,更何况是现在这样的光景,那可能就是火上浇油了。
还是要苦中作乐下,今天全线大跌的背景下,倒也有些趣事的,地产板块妥妥成了避险资产,是今日大盘不多的亮点。萎靡不振许久的地产研究员今天可谓是满血复活,翻身农奴把歌唱。
但从背后的因素层面来分析,更多还是消息面所驱动的,利好消息的集中释放下,投资者情绪宣泄及市场短期狂欢所致。
消息不是一蹴而就的,情绪在上周五就开始积累,并已经在市场放出了风声,虽然最后没有等来所谓官宣的全面松绑,但几大主力二线城市先后用不约而同采取不发文低调松绑的行为,倒也确实证明了此前的传闻不是空穴来风。
苏州、宁波以及之前的南京再加上青岛 济南也加入松绑行列,确实让人振奋,甚至苏州在9月113日14日松绑前两日爆发出来的巨大成交面积,极大地鼓舞了人心。
甚至一线城市守门员的广州也传出了新项目被案件的上下限调整。再加上境外REDD的一条劲爆但又无从验证的消息引爆了全网,似乎在营造一种为了金九银十到来不吸下血本的氛围。
但菠萝包并没有看到明显的起色,短暂狂欢过后,还是要回归平常心,耐心等待真正的转机时刻到来,但至少,还不是现在。
具体看几个二线城市的所谓松绑政策,部分其实早就实施了一段时间只不过之前秘而不宣,如宁波,这次只是用相对正式的形式进行了确认,并不能指望都像苏州那样引来短暂的交易量井喷。所以对二线松绑能带来多大增量,不好判断。
另一方面,目前出台的8月份数很不理想,从数据角度出发,看不到转好的趋势。根据易居的月报数据,8月市场全面降温,长三角地区城市市场有升有降、总体降温,大湾区市场全面降温,环渤海地区市场整体低迷,中西部地区市场则陷入沉寂。百强房企单月业绩6047.7亿元,环比继续下跌0.3%,同比跌幅收窄6.9个百分点至32.7%。TOP30房企8月销售额环比由跌转增6%,同比跌幅收窄至26%。TOP30房企1-8月累计销售额同比下降40.2%,降幅收窄2.2个百分点。
再者,目前没有任何证据表明官方对地产的态度在9月有明显的转向和改变。正如我之前说的,REDD的报道是无法去求证的。甚至就在本周,央视网刚刚才报道了了住建部发言人的讲话,其发言内容和之前的表态几乎一致:
一是坚持一个定位,也就是房子是用来住的,不是用来炒的,这是做好房地产工作的根本遵循。二是健全两个体系,一个是住房市场体系,一个是住房保障体系,这两者缺一不可。三是努力实现稳地价、稳房价、稳预期的目标。四是完善“人、房、地、钱”四个要素的联动机制,以人定房、以房定地、以房定钱。
住房和城乡建设部表示,十年来,住建部门与相关部门紧密配合,建立了政策协同机制和部省市联动机制,健全了监测预警和评价考核机制,加强了对房地产市场的监管,逐步完善了多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度,房住不炒已成为社会共识。
所以在菠萝包看来,指望二线部分城市的松绑,就能扭转形势,我觉得太过乐观和天真了。现在最根本的问题是经济下行下老百姓捂紧钱袋,消费和投资信心及意愿走弱的问题,这才是需要去大力根本解决的,而这背后需要一系列措施和政策导向配合,无法一蹴而就,比如包括恢复企业信心、恢复经营者信心、恢复民营资本投资信心、恢复个人消费信心,恢复购房者对房地产健康发展的信心。。。。
真的希望改革开放三十年,中国经济屡屡证明的超强韧性,可以继续发挥作用。
听闻昨天成都陆续解封的消息,菠萝包第一时间微信问候了当地好友,但对面传来的是长长的哎~的叹息,似乎实际情况和我新闻上看到的有些出入。
朋友说在过去的两周隔离的时间里里他修理了家电、整理了旧衣柜、清洗了抽油烟机,重装了电脑 还翻新了阳台,真的已经找不到事情干了,情绪也将到达临界点了,说辛幸亏几天横空出世了那个小游戏“羊了个羊”帮他打发了时间,说自己一晚上通宵打了100次看了上百遍广告,明明已经昏昏欲睡疲惫不堪,但执着地相信自己下一把就是那幸运的0.1%。
感觉这个游戏的设计团队充分掌握了人性,它就像现在的地产市场,总给我一种马上就要有转机的错觉,结果一直失败。
而在屡次失败濒临绝望的时候,你几乎就要放弃的时候,他又给你保留了一丝光芒。
真是酸爽。
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